Informe de Monitoreo de Desempeño

El informe de monitoreo de desempeño dará los detalles de:

·  Clientes Registrados Individuales, Miembros y Grupales,

· Estatus de Cartera (i.e. desembolsos, reembolsos, atrasos, tasas de reembolso, préstamos completamente reembolsados, cartera pendiente, análisis de riesgo),

· Movilización Ahorros (Ej. Estatus de Ahorros).

Para ir a esta pantalla, vaya al Menú Préstamos/Informes de Cartera General/Informe de Cartera de Miembros de Grupo/Informe de Monitoreo de Desempeño. se muestra una pantalla como la siguiente;

 

 

En cuál mes?  Desde la caja de lista que se despliega seleccione el mes deseado para generar el informe de monitoreo de desempeño.  En la pantalla anterior el mes seleccionado es Diciembre.

 

En cuál año?  Seleccione el año actual para el que desea generar el informe de monitoreo de desempeño. En la pantalla anterior el año seleccionado es 2008.

 

Código de Sucursal: Seleccione la sucursal para la que desee generar el informe de monitoreo de desempeño. En el ejemplo de abajo, nosotros seleccionamos la opción "Para todas" para obtener un informe de estatus de préstamos para todas las sucursales.  

 

Oficial de Crédito:  Desde la caja de lista que se despliega seleccione un oficial de crédito en particular para generar el informe, este puede ser para ver el informe de monitoreo de desempeño para miembros de grupo que fueron  generados por el funcionario seleccionado. En el ejemplo , la opción seleccionada es  "Para todos".

Fondo de Préstamo: Desde la caja de lista que se despliega seleccione un fondo de préstamo en particular para el cual desea generar el informe de monitoreo de desempeño. El fondo de préstamo es fijado en el menú Sistema/Configuración/Fondos. En el ejemplo, la opción seleccionada es "Para Todos". Para obtener un informe de monitoreo de desempeño para todos los fondos de préstamos agregados en el sistema.

Área Geográfica: Desde la caja de lista que se despliega, puede seleccionar esta opción para generar un informe de monitoreo de desempeño basado en la localización real de los Miembros. Por ejemplo un pueblo, ciudad como especificado en su configuración bajo Ficheros de Apoyo/Áreas Geográficas. En el ejemplo de abajo, la opción seleccionada es "Para todas", lo que permite obtener un informe de monitoreo de desempeño para todas las áreas geográficas.

Producto de Préstamo: Desde la caja de lista que se despliega, seleccione un producto de préstamo para el cual se desea generar el informe de monitoreo de desempeño . El producto de préstamo depende de lo que usted a configurado en el menú Sistema/Configuración/Productos. Puede tener el producto de préstamo deseado como Préstamo Libre, préstamo Agricultura, Préstamo escolar e.t.c. En el ejemplo  anterior la opción seleccionada es "Para todos", lo que permite obtener un informe de monitoreo de desempeño, para todos los productos de préstamos.

Sector de Negocios: Desde la caja de lista que se despliega, seleccione un sector de negocios, para el cual se desea generar el informe de monitoreo de desempeño. Este puede ser Agricultura, Industria, Servicios o cualquier otro dependiendo de lo que usted haya fijado en el menú Ficheros de Apoyo/Sector de Comercial. En el ejemplo la opción seleccionada es "Para todos", la cual genera un informe de monitoreo de desempeño para todos los sectores de negocios para el periodo seleccionado.

Agrupar/Ordenar: Esta opción es de sólo lectura. No puede ingresar ningún dato.

Formato del Informe: Desde la caja de lista que se despliega seleccione la secuencia en que aparecerá el título en la columna en su informe. En el ejemplo,la primera opción es seleccionada.

 

Miembro Categoría 1: Desde la caja de lista que se despliega seleccione una categoría de miembros de grupo o verificar la opción "Para todas" para obtener el informe de monitoreo de desempeño para todas las categorías de miembros de grupo habilitadas en el sistema. Categorías de Miembros son fijadas en el menú Ficheros de Apoyo/Miembros de Grupo Categoría 1. Lo mismo para Miembros Categoría 2 y 3.

 

Préstamo Categoría 1: Desde la caja de lista que se despliega, seleccione una de las clasificaciones de préstamos que fueron configuradas en el menú Ficheros de Apoyo/Préstamo Categoría 1, puede haber ingresado préstamo a largo plazo,préstamo a corto plazo, etc. En el ejemplo la opción "Para todas" fue seleccionado. El mismo procedimiento para las Categorías de Préstamos 2 y 3.  

Detalles:  Seleccione esta opción cuando usted desee mucha información en el informe de monitoreo de desempeño.

 

Resumen: Cuando esta opción es seleccionada, puede ver la misma información que la opción detalles.

 

Vista: Si desea ver la copia (en su computador) del informe de monitoreo de desempeño, entonces esta opción debe ser seleccionada.

 

Imprimir: Si desea ver e imprimir en papel la copia del informe de monitoreo de desempeño, esta opción debe ser activada.

 

Informe en formato PDF: Seleccione esta opción si desea generar el informe en formato PDF.

 

Informe en formato XLS: Seleccione esta opción si desea generar el informe en formato Excel.

 

Informe en formato DBF: Seleccione esta opción si desea que el informe sea generado en formato base de datos.

 

Crear Gráfico: Seleccione esta opción si desea generar un gráfico del informe.

Sólo Préstamos Individuales: Seleccione esta opción si el informe que desea de monitoreo de desempeño es solamente para clientes registrados como individuales.

Sólo Préstamos Grupales:  Seleccione esta opción si el informe que desea de monitoreo de desempeño es solamente para clientes registrados como grupal.

Todos los Préstamos: Cuando esta opción es seleccionada, el informe generado despliega el monitoreo de desempeño para los clientes registrados como grupales e individuales.

• Todas las páginas: Seleccione esta opción para imprimir un informe para todas las páginas del del informe de monitoreo de desempeño.
• Páginas : Puede seleccionar un rango de páginas específico para imprimir el informe de monitoreo de desempeño.